코로나 팬데믹 여파로 글로벌 경제가 위축되는 동안에도 불구하고 이커머스 시장의 성장은 세계 곳곳에서 목격되고 있다.
특히 사회적 거리두기, 이동제한 등과 같은 강력한 봉쇄 조치는 호주 소비자들의 온라인 쇼핑 이용을 높이는데 큰 영향을 미쳤다. 기존 호주 소비자들은 구매 전 매장에 방문해 제품을 직접 확인하려는 성향이 강했으나 오프라인 매장 방문이 불가능해지면서 온라인 쇼핑을 처음 시작한 가정이 급속도로 증가했고 이러한 수요에 부응하기 위해 현지 이커머스 시장도 빠른 혁신을 이뤘다.
기존의 대형 온라인 쇼핑 플랫폼의 성장, 명품산업 등 오프라인 위주 품목의 이커머스 신규 진출 등 코로나 팬데믹은 프랑스 유통시장의 지각변동을 초래했다.
러시아 물류 체계는 이커머스의 성장과 함께 발전하고 있으며, 코로나19 여파로 성장 속도는 가속화될 전망이다.
코로나 팬데믹으로 인한 매출 감소를 극복하기 위해 다양한 분야의 기업들이 이커머스 산업에 진출하면서 그 동안 이커머스 시장에서 두각을 나타내지 않았던 분야들이 약진하는 경우가 많았다.
Australia Post에 따르면, 2020년 11월까지 호주 온라인 판매율은 연간 55.6%가 상승했으며 전년 동기 대비 20.8%의 증가율을 기록, 온라인 쇼핑 역사상 가장 큰 성장을 보였다. 특히 호주 최대 온라인 쇼핑 행사가 있는 11월 마지막 주 금요일 Black Friday부터 다음주 월요일인 Cyber Monday 기간과 다음 주에 각각 전주대비 48%, 42%의 폭발적인 증가율을 나타냈다.
해당 기간 680만 개의 배송이 이뤄졌으며 eBay, Amazon, Kogan과 같은 전자상거래 업체와 패션 및 의류, 생활용품 및 정원관리용품 쇼핑이 전년대비 최대 50% 증가율을 보이며 강세를 보였다.
록다운의 반복과 재택근무의 활성화로 인해 가구·홈인테리어·DIY 분야의 이커머스 시장 성장이 눈에 띈다. 앞서 언급한 iCE 100을 보면, 이커머스 시장의 강자였던 의류·패브릭 분야는 17%의 성장에 그친 반면, 가구·홈인테리어 분야가 약진한 모습을 볼 수 있다.
또한 이커머스 플랫폼 상위 15개 사이트 및 애플리케이션에서 개인 간 중고 의류 거래 플랫폼 Vinted의 약진 역시 눈에 띄는 결과이다. FEVAD가 발표한 자료에서 지난 4/4분기에만 국한하여 보자면, 기존의 이커머스 플랫폼 강자 Amazon, CDiscount, Fnac에 이어 이용률 4위를 기록했다.
이로써 Vinted는 의류 및 생활용품 위주의 회원 전용 세일을 통해 선풍적인 인기를 끈 Veepee와 의류 전문 이커머스 플랫폼 La Redoute를 제친 것으로 나타났다. 이는 경기 침체 및 계속되는 록다운으로 인한 외출 빈도 감소로 인해 새 의류를 구매하기 보다 저렴한 중고 의류를 구매하기를 선호하는 이들이 늘었다는 분석이 지배적이다.
이커머스 시장의 성장이 낳은 가장 큰 파급효과 중 하나로 물류산업의 동반 성장을 언급하지 않을 수 없다. B2B 물류 이동 외에 B2C 배송의 급격한 증가에 따른 결과이다.
일간지 르몽드에 따르면 특히 작년 2차 록다운 기간과 겹친 블랙프라이데이 세일기간 및 연말연시에 배송업체별로 전년대비 20~40% 가량 배송량이 늘었던 것으로 집계된다. 프랑스 우체국 La Poste의 경우 지난 12월 1일 평균 400만 개의 택배를 다루었으며(집하, 이동, 배송 등 포함), 이는 2019년 12월 기준 310만 건을 크게 능가한 수치이다. 이외에도 대형 물류 업체 Geodis, Kuehne+Nagel, DHL France 등도 호황을 누린 것으로 전해진다.
호주 eBay에서 온라인 스토어를 15년 이상 운영해 온 파워셀러 Princess Trade Australia사의 대표는 KOTRA 멜버른 무역관과의 인터뷰에서 기존에 젊은 층 위주로 온라인 쇼핑에 참여했다면 작년부터 처음으로 온라인 구매를 시도한 소비자가 증가했고 주요 연령대도 18~39세 위주에서 10살 이상 높아져 중장년층까지 확대됐다고 한다.
eBay, Amazon의 경우, 저가형 생활용품을 찾는 소비자가 많고 MyDeal, Catch은 패션 브랜드, 주방용품, Temple and Webster(Wayfair)는 중고가의 가구, Kogan은 소형가전의 판매율이 높아 플랫폼별로 잘 팔리는 카테고리가 다르다고 언급했다.
호주에서 사회적 거리두기와 재택근무가 뉴노멀로 자리잡으면서 비대면 옵션인 온라인으로 주문하고 매장에서 픽업하는 Click&Collect 서비스 이용이 크게 늘었다.
Click&Collect는 온라인과 오프라인 매장의 장점을 극대화하고 연결성있는 쇼핑 경험을 제공, 온라인 쇼핑의 단점인 배송비, 배달 시간의 불확실성을 줄일 수 있어 현지 소비자들의 수요가 높은 편이다.
소셜미디어와 이커머스의 결합인 소셜커머스는 리테일 산업에서 수익을 창출하는 중요한 부분을 차지할 것으로 전망된다. 호주인의 71% 이상이 하루 평균 2시간 이상 소셜미디어를 사용하고 있으며 소셜미디어 이용자의 89%는 Facebook, 50%는 Instagram에서 시간을 보내고 있다.
호주 소셜미디어 분석 에이전시 Social Status, Power Retail 매거진 등 현지 전문가들은 2021년 이커머스 트렌드로 개인맞춤형 소셜커머스의 성장을 꼽았다.
현지 소셜미디어와 이커머스 시장이 발달하면서 호주에서도 Facebook shop과 Instagram shop이 각각 2020년과 2021년 초에 출시됐다. 소셜커머스의 강점은 개인이 검색해 본 경험이 있는 제품과 알고리즘에 의해 선택된 브랜드가 쇼핑 피드(feed)에 노출되고 구매 행동에도 영향을 미치는 것이다.
호주 전역에 800여 개의 슈퍼마켓 매장을 운영하는 Coles Group에서 발표한 보고서에 따르면, 옴니채널을 이용하는 소비자들은 온라인 또는 오프라인 채널을 한 가지만 이용하는 고객보다 구매율이 2.1배 이상 높다.
웹사이트와 앱을 통해 콘텐츠와 커머스를 연결, 고객들은 세일 및 제품 정보를 확인하고 온라인으로 주문하거나 오프라인 쇼핑이 가능하다. Coles에서는 Click & Collect에 대한 수요가 증가하면서 온라인 주문 후 90분 안에 제품을 픽업할 수 있는 Click & Collect Rapid 서비스를 제공하고 있다.
Roy Morgan에 따르면, 호주인의 72.4%가 한 개 이상의 디지털 결제 방법을 사용하고 있으며 코로나19 대유행으로 비접촉 문화가 확산되며 점차 현금없는 사회로 변화하는 중이다. Global Data의 설문조사에 따르면, 2020년 호주 소비자가 가장 선호하는 이커머스 결제 방식은 신용카드와 직불카드로 49.3%의 점유율을 차지했다. PayPal, Apple Pay, Google Pay등의 디지털 결제는 주문 후 결제가 편리해 선호도가 지속 증가하고 있다.
Afterpay는 전체 호주 이커머스 결제의 5.6%를 차지하고 있으며 호주인 580만 명이 Afterpay, Zip, Openpay 등과 같은 BNPL 계좌를 가지고 있는 것으로 조사됐다. 선구매 후결제 서비스를 통해 소비자는 현금과 신용카드 없이 제품 구매가 가능하며 2주 단위로 4회에 걸쳐 무이자로 돈을 지불하면 된다. BNPL에 대한 소비자들의 수요가 지속 증가하면서 Myer, David Jones 백화점, Target, BigW, Kmart 등의 대형 유통사의 온라인 사이트부터 eBay, Amazon 전자상거래 업체까지 결제 옵션으로 제공하고 있다.
이커머스 시장의 성장은 프랑스 광고 시장에도 큰 변화를 가져왔다. 2020년 최초로 전체 광고 시장에서 디지털 광고가 차지하는 비율이 50%를 넘어선 것이다. 글로벌 미디어 투자정보회사 Magna에 따르면 2020년 프랑스 전체 광고 시장에서 디지털 광고가 차지하는 비중은 55,2%를 기록, 총 68억 유로의 매출을 올렸다. 이는 2019년 기준 48.4%보다 크게 성장한 수치이다.
※ 자료 = 해외시장뉴스 KOTRA " 호주 리테일 시장의 미래 이커머스 " , " 이커머스와 함께 성장하는 러시아 물류 시스템 ", " 프랑스에서도 대세는 이커머스 " 보고서 재구성
